11世纪的芬兰卡累利阿，卡尔沃与温塔莫两兄弟的宿怨点燃战火，卡尔沃的部落惨遭屠戮，唯有他的幼子库勒沃幸存，被仇人温塔莫收养。库勒沃在部落中长大，天生的蛮力与叛逆让他成为异类，受尽排挤。随着成长，身世的蛛丝马迹逐渐浮现，当真相被揭开，库勒沃才明白，自己的存在，本就是一场复仇的宿命。他手握利剑，踏上一条血与火交织的道路，向温塔莫讨还所有血债。
上集的末尾，雷洛（刘德华 饰）遇上了阿霞（邱淑贞 饰），并见到自己的儿子雷用贤，原来当年阿霞被亲戚带到了东莞，逃过了那场大火，当时已有身孕。雷诺自觉愧对他们母子，和妻子白月嫦（张敏 饰）商量后，准备纳阿霞为妾，谁知此时，港英政府宣布废除大清律例，执行一夫一妻制，阿霞无奈 之下，带着儿子远走他乡。 十多年之后，一家人再次重逢。此时的雷洛荣升总华探长，经历了偏门百花齐放的六十年代，累积了巨额财富，成为当时社会最叱诧风云的人物，不过潜在的危险也渐渐袭来；阿霞一人在海外辛苦，供儿子念书，身染重病；儿子雷用贤（郭富城 饰）大学毕业，是港英政府筹建廉政公署而招揽的人才，对父亲的所作所为深恶痛绝。 阿霞病危，雷洛带伤到医院探望，雷洛的仇家也追杀到了医院，儿子雷用贤看见父亲陷入险境，心中也展开了激烈的天人交战……
本片改编自Alfred Hitchcock 1954年的作品《后窗》（Rear Window）。记者余望远（张瑛）摔断了腿，在未婚妻敏华（周坤玲）家里养伤休息，十分苦闷无聊，就从后窗眺望对面公寓里人们的生活。其中契爷、契女（芳艳芬）关系复杂，占卜先生（李海泉）十分狡猾，健身院、粤剧学校人来人往，十分热闹。余望远吃了药，精神迷湖，发现离婚的单身青年（卢敦）杀害了舞女（紫罗莲），赶忙报警，最后才发现是一场误会。
经过多年的追查，香港廉政公署准备对理达贸易集团负责人陈超群以及海关官员钟嘉玲（袁咏仪 饰）就非法内销行贿行为进行起诉。可是在开庭前夕，作为举报人和证人的理达的前任财务总监许植尧（张家辉 饰）临时改变出庭打算，启程前往澳洲。法庭给出七天限期，为此，该案负责人陈敬慈（刘青云 饰）和同在廉政公署供职的妻子江雪儿（林嘉欣 饰）联合展开调查。陈倾尽全力追查陈超群走私行贿的实证，并试图揪出其背后的大老虎。江雪儿则远赴澳洲，力劝许植尧回港作证。 短短的七天，一切争分夺秒，而在这一过程中，更多的真相交替浮现水面……
18世纪，朝鲜王朝贵族表面上仁义礼教，实则腐朽荒淫。贵公子赵元（裴勇俊 饰）风度翩翩，书画琴棋皆通，是情场中有名的风流浪子。赵元的堂姐赵夫人（李美淑 饰）表面上贤良淑德，内心却充满嫉妒与哀怨，并与赵元有着男女之情。赵夫人的丈夫即将迎娶少女素玉（李昭娟 饰）为妾，赵夫人暗中令赵元引诱素玉，在入门之前破坏她的贞洁，令自己的丈夫蒙羞。赵元对引诱少女并无兴趣，而是盯上了一位守寡九年、受到过皇室褒奖的贞洁女子——淑夫人（全度妍 饰）。赵夫人与赵元打赌，如果他能征服淑夫人这样恪守妇道的女人，就许以其床第之欢。赵元对堂姐垂涎久矣，因此想尽办法接近淑夫人，巧言令色向其诉说爱意，对任何男人都冷漠如冰的淑夫人逐渐不能自持…… 本片改编自法国18世纪小说家拉克洛用书信形式所写成的小说《危险关系》。
