故事由一宗世纪之交的泄密大案而起，扣动两岸局势脉搏的同时，还掩藏着一场境外势力与我方在隐蔽战线上的针锋较量。上世纪九十年代末，闽州市国家安全局一对性格迥异的师徒，因机缘巧合的命运安排，为了共同的使命与信仰并肩作战。他们联手挫败了各种阴谋，也与敌手在横跨二十年的命运长河里不断纠缠。当时间流转，新世纪的潮流剧变席卷而来，国家安全局势攻防易势，隐蔽战线上的较量却不止不休。在一次次关乎人性的考验中，这三人的命运关系因不同抉择，在岁月洗礼中悄然改变着……
唐僧师徒一行取到真经后，顺利的回到了长安，本是天地间为之欢喜之事。哪知三百年后，佛祖圆寂之时，天地突生异变。魔教教头无天（黑子 饰）突然降临到现场，占领要地灵山，自封为“无天佛祖”。且告知众妖：33年后，如来会借助转世灵童回归，集齐17颗舍利子，再次重返三界。而他们的目 标就是夺得这17颗舍利子，进而杀死转世灵童，称霸三界。唐僧（黄海冰 饰）被无天关进了冥界。知道了无天的野心后，唐僧利用紧箍咒，让在花果山的悟空（曹荣 饰）和八戒（闾汉彪 饰）意识到三界目前正面临着重大问题。而另一边，转世灵童乔灵儿（吴健 饰）正在一天天长大。一场恶斗即将来开序幕
