人族与妖族皆因受欲望驱使寻找玉醴神泉，数百年来引发各路人马纷争不断。生性洒脱、应变值满点的少女肖瑶，意外开启万妖谷奇幻之旅，将妖界搅的天翻地覆。 受万妖敬仰、人族忌惮的万妖之王红烨再次出世守护万妖谷。历遍沧桑的他早已洞察世间万物的本性弱点，深知玉醴泉乃万千欲望的缩影，在相处中逐渐察觉肖瑶不被欲念支配的纯粹之心的可贵。二人携手前行，接连被怪案缠身，遇到了难以对付的神秘对手……
原本相看两生厌、互不信任不会武功的文治皇帝和舞刀弄枪的武将皇后因意外互换了身体，不得不接受现实的两人，在扮演对方身份的过程中，解开了误会，学会了爱与信任。结发为夫妻，恩爱两不疑。
抗战时期，日军进犯豫西函谷关，妄图打通西进要道。共产党员蔡葆梓返乡发动抗日，身陷险境还遭误解蒙冤入狱。狱中结识当地两大刀客首领，凭借胆识与格局化解恩怨、凝聚人心。他奔走串联，团结刀客、爱国官兵与乡间百姓，整合各方力量组建抗日队伍。众人依托黄土塬地利优势，利用地坑院、山道险隘与日军展开游击战，顽强抗击侵略者。众人放下私怨、同仇敌忾，浴血守护故土家园，谱写了豫西塬上民众奋勇抗日的热血传奇。
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