中學女生So-ri因幫助被欺凌的朋友而同被排擠，每天在孤獨與自我懷疑中拉扯。她寄望轉校可以重新出發，卻發現过只是另一個牢籠。某天，So-ri在書桌底發現一封信，來自曾經和她坐在同一座位的「Ho-yeon」。一封封謎樣的提示信,引領So-ri開展一場校園尋寶遊戲，在終點等著她的到底是甚麼?韓國導演金庸煥的首部動畫長片即榮獲富川國際動畫影展評審團大獎，改自韓國Webtoon人氣漫畫，由K-pop組合AKMU的李秀賢聲演So-ri，開展一場尋找理解與自我療癒的旅程。
韩国国情院特工赵科长，奉命追查跨国犯罪集团，循着牺牲情报员的线索前往俄罗斯符拉迪沃斯托克，意外与朝鲜特工朴健狭路相逢。两人围绕核心情报源蔡善花展开博弈，却同时被各自国家抛弃，被迫在忠诚、背叛与生死之间，联手揭开边境谍战的惊天黑幕。
