其貌不扬的医生崔仁范（金昌完 饰）经营一家整形医院。他事业卓有成就，生活优渥，妻子（裴素恩 饰）更是美艳动人。然而凡事总有缺憾，崔医生隐隐觉察妻子对自己的不忠，他早晨假装上班，中途偷偷回家，果然目击妻子和情人（徐建宇 饰）幽会的场面。他心中的愤怒恣意疯长，最终将一腔怒火倾泻在岳母和妻子身上。业已畸形的心和灵魂，极度扭曲的崔医生已经被心中的野兽所侵蚀。 当崔医生再度回到诊所，其本人早已化作视生命如草芥的恶魔，在这个小小的王国内。崔医生用手术刀向他的病人、医护人员展开了丧尽天良、惨无人道的杀戮……
中學女生So-ri因幫助被欺凌的朋友而同被排擠，每天在孤獨與自我懷疑中拉扯。她寄望轉校可以重新出發，卻發現过只是另一個牢籠。某天，So-ri在書桌底發現一封信，來自曾經和她坐在同一座位的「Ho-yeon」。一封封謎樣的提示信,引領So-ri開展一場校園尋寶遊戲，在終點等著她的到底是甚麼?韓國導演金庸煥的首部動畫長片即榮獲富川國際動畫影展評審團大獎，改自韓國Webtoon人氣漫畫，由K-pop組合AKMU的李秀賢聲演So-ri，開展一場尋找理解與自我療癒的旅程。
18世纪，朝鲜王朝贵族表面上仁义礼教，实则腐朽荒淫。贵公子赵元（裴勇俊 饰）风度翩翩，书画琴棋皆通，是情场中有名的风流浪子。赵元的堂姐赵夫人（李美淑 饰）表面上贤良淑德，内心却充满嫉妒与哀怨，并与赵元有着男女之情。赵夫人的丈夫即将迎娶少女素玉（李昭娟 饰）为妾，赵夫人暗中令赵元引诱素玉，在入门之前破坏她的贞洁，令自己的丈夫蒙羞。赵元对引诱少女并无兴趣，而是盯上了一位守寡九年、受到过皇室褒奖的贞洁女子——淑夫人（全度妍 饰）。赵夫人与赵元打赌，如果他能征服淑夫人这样恪守妇道的女人，就许以其床第之欢。赵元对堂姐垂涎久矣，因此想尽办法接近淑夫人，巧言令色向其诉说爱意，对任何男人都冷漠如冰的淑夫人逐渐不能自持…… 本片改编自法国18世纪小说家拉克洛用书信形式所写成的小说《危险关系》。
以怀疑开始的关系变成了最危险的犯规。 越过应该停止的线的瞬间，开始的三个人的故事。
隐居数百年的海东密教，其第145任领袖为获得无上权力，竟密谋策划起一场违反教义的血祭大典。为阻止成魔教主、守护密教未来的接班人，五名护法找来法力高强的神父并肩作战，再加上为了报恩而误闯密教结界的年轻武术奇才助阵，一场跨越宗教派别的斗法大战一触即发，谁是传说中的预言之子？海东密教的未来又会是如何？
